卖电脑的地方

联想集团作为一家以销售电脑起家的全球个人电脑制造商，不再只想销售电脑。他的第二个回合在哪里？它是目前最流行的人工智能，也是主要模型。

事实上，联想全力投入AI并不是一个热门话题。 2017年，全球PC厂商联想集团正式宣布“All in AI”。为了表明决心，身为CEO的杨元庆喊出了“冒着生命危险建设人工智能”的口号，联想历史上第一个人工智能实验室在北京揭牌。

在第一个愿景中，联想希望打造涵盖算力、算法、数据和应用领域的360度AI布局。但和所有高起点低跌的故事一样，联想的AI业务多年来发展良好，却未能成为强有力的业绩支撑。

然而，在ChatGPT掀起的全球模式浪潮中，联想似乎终于找到了自己的位置，想要参与AI算力市场。

一方面，百模大战的世界里存在着无数玩家对AI算力的激烈争夺，另一方面，包括联想集团在内的众多企业都在期待和进攻AI。电脑链接。

AI 2.0时代，这家39岁的公司能否在市场竞争中转型为AI计算强国？

冲刺AI算力

去年上半年，联想集团在AI算力领域动作频频：

2月，联想集团推出“问天”智能电脑服务器品牌，号称由中国本土研发团队研发； 4月，正式宣布与NVIDIA在汽车计算领域合作，打造车载域控平台； 6月，联想智能设备业务集团IDG表示，未来三年将追加投资10亿美元，加速人工智能在全球的部署。

总体而言，联想集团AI算力规划的核心是基于AI服务器产品，致力于成为下游大型模型应用的“铲子卖家”。

在之前的发展阶段，以联想集团为代表的传统服务器厂商大多专注于基于标准CPU（中央处理器）芯片的通用服务领域，而AI服务器则需要进行人工智能的训练和推理楷模。需要高端GPU（图形处理器）或其他AI芯片提供支持。

联想尚未透露其AI服务器产品的具体增长预期，但计划成为服务器市场第一。五年内中国第一。鉴于国内服务器市场结构的强化，新的增长无疑将依赖走在前列的智能市场。

不过，尽管联想已经是全球算力第三大服务器厂商、高端计算全球第一服务器厂商，但在AI算力领域的市场份额并不高。据联想集团ISG（基础设施解决方案业务集团）预计，2023年联想集团AI基础设施业务年收入将突破20亿美元，这并不是唯一数字。以联想集团619.47亿美元的年营收计算，这家AI基础设施公司的营收占比为3.23%。

从整体市场来看，根据《中国商业智能网》数据显示，2022年浪潮信息在中国AI服务器市场的市场份额约为47%左右，排名第一；其次是新华三、宁昌，以及安庆、昆迁、联想未跻身前五。

华东地区某服务器公司高级营销官刘文文解释道：“传统服务器市场的竞争主要集中在满足基础IT需求，对人工智能的需求并不强烈，即使是行业龙头浪潮。在AI服务领域也少之又少。但大车型突然催生了整个市场。目前发展迅速，市场尚未完善。 ”

据中信证券预测，未来三年全球AI服务器市场将保持快速增长。 2023年至2025年，中国AI服务器市场预计将达到13.4/30.7/561亿美元，年增长率为101%/128%/83%。 。

这种智能算力的缺失是现阶段整个算力市场竞争的焦点。

意志下的焦虑

作为主力机型结出的“丰硕果实”，不仅是联想，各路势力都在将目光投向AI服务市场。

对于需要第二次增长曲线的联想来说，这是一个不容错过的绝佳翻盘机会。

联想老牌PC业务的疲软已不再是秘密。上个财年2023年，联想集团营收也因PC业务下滑而出现下滑。年收入下降 14%，利润也下降。这是联想集团近三个月来首次出现利润下滑。

为了减少PC业务的亏损，联想试图“割手求生”。 2023年1月至3月，联想解雇了5%的员工，这也反映在财务报表上：2023财年，联想集团支付的“交易及相关费用”为2.09亿美元，约合人民币14.93亿元。

再看员工总数，根据2023年的临时报告，联想集团全球员工人数为8.2万人，2023年底为7.7万人，半年内减少了5000人。

在此背景下，寻求非PC业务增长是必然选择。

数据显示，2023财年，除了以传统PC为代表的IDG业务外，ISG（基础设施解决方案事业群）将被联想集团服务器和行业解决方案所示的SSG（解决方案服务事业群）所取代。得到两分。每年的增长。然而，由于份额较小，这两家大公司的增长无法弥补PC的下滑。

根据5月发布的2023年年报（截至3月31日），联想集团75%的收入来自IDG（智能设备业务集团），这是像PC一样的银行3C硬件产品。包括AI服务器在内的ISG（基础设施解决方案业务集团）收入排名第二，占比15%。

尽快推动公司向AI服务器等领域转型，对联想来说十分迫切，但毫无疑问，这并不容易。

根据毕马威的报告，市场上的IT服务提供商可分为三类：新型IT服务提供商、云计算服务提供商和电力网络服务提供商，而联想属于第一类。

由于公司性质老旧，联想新推出的IT服务商并没有大量安装智能算力。相比之下，大型云计算厂商过去为了企业的需求部署了大量的智能算力。在大机型时代，此类厂商加大AI计算和高端应用的算力，致力于打造协同业务优势。

作为新IT服务商，玩家也在努力耕耘。今年以来，浪潮信息、新华三、宁昌等服务器厂商纷纷推出AI服务器新品，争夺主力机型市场。

另一方面，AI算力市场之争是供应链上下游的资源争夺战。鉴于股票市场的性质，机会之窗正在过去。

实践者刘雯雯点评《边界城市》：“归根结底，服务器市场是一个标准设备市场，你可以把它和手机或者个人电脑进行比较，来测试配置以及供应链能力的整合情况。就像联想一样和英特尔长期以来在传统服务互联网上形成了合作伙伴关系，而现在，无论是联想还是浪潮，AI算力都来自于全球最大GPU的Nvidia。

在这种情况下，“谁拥有更大的上下游营销能力，谁能更快地获得英伟达芯片，并尽快完成收集、生产和销售，谁就能战胜时间，取得胜利。”

一个快速增长的业务，但并不性感

尽管AI服务器市场呈现出非常高的增长率，但在一些人眼中这并不是一个“性感”的生意。

一位云计算行业的匿名人士质疑：“这也是AI基础设施的环节，AI服务器基本上就是设备的集合，最有价值的环节就是上面的海力士、美光等，这些账号以获得大部分利润。”

如果你看一下某类服务器的生产成本，芯片、内存和硬盘几乎占了服务器生产成本的70%。

因此，如果说以NVIDIA为代表的计算机芯片公司在大机型带动的市场革命中“吃肉”，那么玩家服务器只能算是“吃汤”。事实上，很大一部分硬件组装业务被认为是联想集团公司“主题内容”不够的证据。

蓝思咨询创始人邝玉清认为：“联想PC组装业务的占比太高了，近几年达到了近90%。而科创板，其大型IPO公司更能凸显出来。它有以下特点：科技创新，但如果集团业务全面完成，就会出现争议。

但在大机型时代，联想集团正在逐步去掉硬件组装的核心，“由硬到软”，提供基于AI电站的行业解决方案。

在6月13日的开放创新日上，联想首次发布了由人工智能核心技术驱动的七大行业解决方案，涵盖政府、商业、金融、教育、互联网服务、生产和工业领域。

以上七大行业被大多数服务器和数据中心、云计算厂商认​​为是推动智能业务的重要场所。 2023年年报显示，即便是代表行业解决方案的SSG集团，营收占比也最低，达到利润的21%，远高于IDG的7.3%。

（马斯克与杨元庆参加行业活动。图源/视觉中国）

2014年，央视《对话》节目邀请特斯拉创始人马斯克和联想集团CEO杨元庆担任嘉宾。当时，马斯克在中国还默默无闻，但杨元庆并不回避自己作为自己商界“先行者”的优越感。

“他（马斯克）有多少客户？你知道我有多少客户吗？本财年我们售出了 1.15 亿台设备。”

很少有人想到，几年后，特斯拉会成为世界两波浪潮下商业的最佳典范。不仅如此，当年参加完节目返回美国的马斯克还参与创建了一家名为OpenAI的公司。

2018年，由于特斯拉与OpenAI之间的利益冲突，马斯克离开了OpenAI管理团队，但他对公司的影响并没有消除。马斯克参与了OpenAI至今仍在使用的许多AI研发标签的制定，例如“追求通用人工智能”和“值得信赖的发展”。

2022年，随着ChatGPT的发布，OpenAI不负众望，开启了AI行业的新阶段。业界整体认为，以ChatGPT为代表的大模型技术最终有望使用千亿美元的市场规模。

这是“老大哥”组织以前没有得到过的氛围。曾经让联想和杨元庆引以为豪的个人电脑业务正面临着越来越大的天花板。

随着前期的收益转为亏损，联想的变革已经迫在眉睫。这就是联想集团渴望将自己定位为人工智能计算强国的原因。作者 |董文树

编辑|孙春芳

运营|刘山